经中国证券监视处分委员会（以下简称“中国证监会”）《闭于批准航天彩虹无人机股份有限公司非公然垦行股票的批复》（证监许可[2021]2806号）的批准，航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称“公司”、“航天彩虹”或者“刊行人”）非公然垦行不堪过283,818,805股新股（含本数）（以下简称“本次刊行”）。中信修投证券股份有限公司（以下简称“中信修投证券”、“保荐机构（联席主承销商）”）和中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）（中信修投证券和中金公司统称“联席主承销商”）对刊行人本次刊行流程及认购对象的合规性举办了核查，以为航天彩虹的本次刊行流程及认购对象适当《中华公民共和国公公法》、《中华公民共和国证券法》、《上市公司证券刊行处分设施》、《证券刊行与承销处分设施》、《上市公司非公然垦行股票践诺细则》等相闭国法、原则、规章轨造的恳求及航天彩虹相闭本次刊行的董事会、股东大会决议，适当航天彩虹及其具体股东的便宜。

　　本次刊行的订价基准日为刊行期首日，即2021年10月21日。本次非公然垦行股票的刊行代价不低于订价基准日前20个生意日公司股票生意均价的80%（订价基准日前20个生意日股票生意均价=订价基准日前20个生意日股票生意总额/订价基准日前20个生意日股票生意总量），即不低于17.44元/股。

　　刊行人和联席主承销商遵循代价优先、金额优先和时刻优先的规定确定认购对象并举办配售。刊行人及联席主承销商以一切有用申购的投资者的报价为凭借，确定本次刊行代价为21.56元/股，该刊行代价相当于本次刊行底价17.44元/股的123.62%；相当于2021年10月25日（申购报价日）前20个生意日均价21.42元/股的100.65%。

　　航天投资不出席本次非公然垦行订价的询价流程，但接收询价结果并与其他投资者以一致的代价认购。

　　本次非公然垦行A股股票数目为42,240,259股，适当刊行人2020年第三次暂时股东大会和2021年第一次暂时股东大会决议以及中国证监会《闭于批准航天彩虹无人机股份有限公司非公然垦行股票的批复》（证监许可[2021]2806号）中本次非公然垦行不堪过283,818,805股新股（含本数）的恳求。

　　刊行对象适当闭联国法的规章，并与刊行人签定了认购订定。全豹刊行对象均以现金格式认购本次非公然垦行的大凡股股票（A股）。

　　遵照中国证监会、深圳证券生意所的相闭规章，本次刊行实行后，航天投资认购的本次刊行的股票自本次刊行结局之日起18个月内不得让与；其他特定对象认购的本次刊行的股票自本次刊行结局之日起6个月内不得让与。

　　锁按期结局后，遵循中国证监会及深圳证券生意所的相闭规章推行。基于本次生意所获得公司非公然垦行的股份因公司分拨股票股利、本钱公积转增等境况所衍生获得的股份亦应听命上述股份锁定安放。

　　经联席主承销商核查，本次刊行的刊行代价、刊行对象、刊行数目及召募资金金额、刊行股份限售期适当《中华公民共和国公公法》、《中华公民共和国证券法》、《上市公司证券刊行处分设施》、《证券刊行与承销处分设施》、《上市公司非公然垦行股票践诺细则》等国法、原则和标准性文献的相闭规章，适当刊行人闭联董事会、股东大会决议。

　　2020年11月6日，公司召开第五届董事会第十九次集会，审议通过了《闭于公司适当非公然垦行股票要求的议案》、《闭于公司非公然垦行股票计划的议案》、《闭于公司非公然垦行股票预案的议案》等议案。

　　2020年12月4日，公司召开2020年第三次暂时股东大会审议通过了《闭于公司适当非公然垦行股票要求的议案》、《闭于公司非公然垦行股票计划的议案》、《闭于公司非公然垦行股票预案的议案》等议案。

　　2021年3月12日，公司召开第五届董事会第二十六次集会审议通过了《闭于调剂公司2020年度非公然垦行股票计划的议案》、《闭于公司非公然垦行股票预案（修订稿）的议案》等议案。

　　2021年6月16日，公司召开第五届董事会第二十九次集会审议通过了《闭于调剂公司2020年度非公然垦行股票计划的议案》、《闭于公司非公然垦行股票预案（二次修订稿）的议案》。本次董事会审议通过航天投资以公民币50,000.00万元认购本次非公然垦行的股票。本次非公然垦行后，航天投资及其相似举措人对航天彩虹的合计持股比例较刊行前十二个月内扩展不堪过2%，如航天投资按公民币 50,000 万元认购本次刊行的股份将导致航天投资及其相似举措人对航天彩虹合计持股比例较刊行前十二个月内扩展胜过2。